Основная страница: Томат
Общие сведения
Производство томата — это глобальная, диверсифицированная и инновационная отрасль.
Основные районы производства расположены в зонах умеренного климата и характеризуются продолжительным летним периодом и зимними осадками. Однако томаты также производятся в субтропическом климате.
Производство томатов может быть в открытом или защищенном грунте. Существует большой разброс в культивируемых сортах и условиях, практике выращивания, организационной структуре цепочки поставок, сертификации и маркетинге (Bellec-Gauche et al., 2015).
Мировое производство томатов (свежих и переработанных) сильно выросло за последние пять десятилетий. В 1961 году производство составляло 27,6 млн т, в 2002 году — 116,5 млн, а в 2014 году — 171 млн тонн. В 2014 году на долю Китая, Европейского союза (ЕС), Индии, США и Турции приходилось почти 70% мирового производства. Азия лидирует с примерно 60% мирового производства, а на Америку и Европу приходится около 15% и 13%, соответственно (FAOSTAT, 2016).
Посевные площади в 2014 году достигли 4,3 млн га, а пятью ведущими странами были Китай, Индия, США, Турция и Египет. На долю Китая и Индии в совокупности приходится около 60% мировой площади культивирования.
Соотношение между производством свежих и перерабатывающих томатов сильно различается в разных странах. Например, в Индии томаты для переработки составляют < 1% от общего объема производства, тогда как в США или Италии этот показатель составляет около 96%.
Мировое производство томатов для переработки составило около 41 млн тонн в 2015 году (WPTC, 2016), а крупнейшими производителями были США, Китай, Италия, Испания и Турция. На эти пять стран в совокупности приходится около 85% мирового производства перерабатываемых томатов.
Таблица. Десять ведущих стран-производителей томатов. Ежегодные данные 2014-2016 гг. (FAOSTAT (2016); WPTC (2016); AMITOM (2015, 2016); http://www.turkstat.gov.tr/; USDA (2016e); ABH (2016); Subramanian (2016); Eurostat (2016).)
| Китай | ||||
| Индия | ||||
| США | ||||
| Турция | ||||
| Египет | ||||
| Иран | ||||
| Италия | ||||
| Испания | ||||
| Бразилия | ||||
| Мексика | ||||
| ЕС | ||||
| Мировое производство | ||||
Томаты для свежего потребления в основном выращиваются в открытом грунте, однако в последние десятилетия расширилось тепличное производство, особенно в Средиземноморском бассейне (например, в Испании, Турции, Португалии, Марокко), в Средней и Латинской Америке (Бразилия и Мексика), Северной Америке (США, Канада), а также в Австралии и России. Китай является крупнейшим потребителем томатов в мире, за ним следует ЕС, Средиземноморская Африка и страны Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) (Канада, Мексика, США) (Branthome, 2010). Потребление стабильно или немного снижается на развитых рынках (например, в ЕС, Северной Америке) (Freshfel, 2015), но продолжает расти в странах Африки, Азии, Южной Америки и Ближнего Востока (Agrotypos, 2016).
Торговля свежими томатами и продуктами переработки является крупным глобальным бизнесом. В 2015 году мировой экспорт свежих томатов достиг 7,1 млрд евро (Workman, 2018). Торговля свежими продуктами происходит в основном между соседними странами из-за преимуществ в перевозках и тарифах, а также потому, что свежий томат является скоропортящимся товаром.
В 2015 году мировым лидером по объему экспорта томатов была Мексика, за которой следовали Нидерланды (USDA, 2016a,b). Однако голландский экспорт имеет более высокую экономическую ценность, чем мексиканский.
Европа
ЕС входит в пятерку крупнейших мировых производителей томатов. На долю ЕС приходится около 10% мирового производства томатов и 40% мирового производства томата для переработки (Европейская комиссия, 2016; Eurofresh Distribution, 2016a). Эта культура выращивается на 257 000 га с объемом производства 17,9 млн тонн. Италия, Испания и Португалия являются ведущими производителями и представляют около 70% производства ЕС.
Выращивание в открытом грунте характерно для южных средиземноморских стран ЕС, тогда как защищенное культивирование более распространено в северных атлантических и континентальных членах ЕС. Северные производственные системы являются высокотехнологичными и капиталоемкими и сосредоточены на производстве свежих томатов, в то время как средиземноморские страны сосредоточены на переработке томатов в системах открытого грунта. Однако производство свежих томатов в теплицах расширилось в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия.
Италия
Производство томатов в Италии в 2015 году составило 5,6 млн тонн (96% для переработки). Италия занимает седьмое место в мире и лидирует по производству томатов в ЕС с долей 36% (Новости Евростата, 2016). На долю итальянской отрасли переработки томатов приходится 14% мирового производства и около 50% производства в ЕС, оценочная стоимость продукции составляет 3,2 млрд евро, половина из которых экспортируется (ANICAV, 2016). Предприятия по переработке томатов сосредоточены в регионах Кампания (север) и Апулия (юг) (AMITOM, 2016).
На севере страны фермы крупнее, что способствует механизации и профессиональному управлению. Сельхозпроизводители используют гибридные семена и рассадный способ, что приводит к более высокой урожайности (75-100 т/га) по сравнению с югом (около 70 т/га) (AMITOM, 2016). Посадка начинается в начале мая, сбор урожая происходит в середине июля, а сезон заканчивается к середине-концу сентября.
На юге Италии компании имеют структуру семейного типа и средний размер 4-10 га. В 2015 году около 26 000 га было отведено под производство свежих томатов, 50% из которых составляло защищенное выращивание (Dall’Olio, 2016). Сицилия лидирует по защищенному выращиванию томатов с 6500 га и объемом производства 380 000 т (Testa et al., 2014; Dall’Olio, 2016).
Урожайность находится в диапазоне 20-25 кг/м2 (Battistel, 2011). На севере, в более современных теплицах, с обогревом и обогащением углекислым газом (CO2) и длинным циклом (январь-декабрь), урожайность достигает 55 кг/м2 (Battistel, 2011). В Италии имеется большое количество региональных сортов салатных томатов, и она уделяет особое внимание селекции и разведению этих сортов для органического и малозатратного земледелия (Campanelli et al., 2015).
Испания
Испания — второй по величине производитель томатов в ЕС (Eurostat, 2016) и восьмой в мире с посевной площадью около 55 000 га. Испания лидирует на рынке свежих томатов ЕС с объемом производства 950 000 т (около 27% производства ЕС) и площадью 27 000 га (MAGRAMA, 2015).
Томаты являются самым важным экспортируемым свежим овощем (679 000 т на сумму 678,6 млн евро в 2016 году), и только на провинцию Альмерия приходится около 60% испанского экспорта. Основными рынками сбыта являются Германия, Франция и Великобритания, тогда как импорт осуществляется в основном из Португалии, Нидерландов и Марокко (FEPEX, 2016; Mili, 2016).
Производство томатов для свежего потребления осуществляется в основном под защищенным грунтом на площади около 24 000 га. Провинции Альмерия и Мурсия лидируют в тепличном производстве с площадью 10 300 га и 2700 га, соответственно (MAGRAMA, 2015).
Доминирует производство круглых томатов, но сегмент «деликатесов» растет. Средняя урожайность томатов в Альмерии составляет 16,8 кг/м2 (Martinez et al., 2016). В течение нескольких десятилетий производители использовали пластиковые конструкции, называемые «парраль» (Costa and Heuvelink, 2000), но в последние годы увеличивается площадь современных пластиковых мультитуннелей и биологического производства (Martinez et al., 2016). Тепличное выращивание по-прежнему осуществляется на энаренадо (искусственная почва, полученная методом «пескования»), когда поверх естественной почвы укладывается 30-сантиметровый слой земли, затем 2-3 см компоста и верхний слой песка, но выращивание на инертных субстратах увеличилось. Пик производства приходится на декабрь/январь. Кооперативы контролируют цепочку поставок в течение длительного времени, и они участвуют в слияниях, чтобы стать более конкурентоспособными (Costa and Heuvelink, 2000; Martinez et al., 2016).
Что касается переработки томатов, то в 2015 году посевные площади составили около 27 700 га (AMITOM, 2016). На долю Эстремадуры приходится около 80% испанской производственной площади, распределенной между Андалуа, Наваррой и Арагоном, Кастильей-Ла-Манчей. Производство в 2016 году оценивалось в 2,95 млн тонн при средней урожайности 80 т/га (WPTC, 2016).
Португалия
В 2015 году Португалия стала третьим по величине производителем в ЕС, сразу после Испании и Италии, с посевной площадью 19 300 га и производством 1,4 млн тонн (Eurostat, 2016), в основном для переработки.
С конца прошлого века сектор переживает рост концентрации и более профессиональной организации и получает иностранные инвестиции (американские и японские). Капельное орошение и механизация стали обычной практикой, что повысило урожайность и эффективность производства. Однако высокие затраты на электроэнергию являются ограничением как для перерабатывающей томатной промышленности, так и для тепличного производства.
Поскольку внутренний рынок невелик, Португалия ориентирована на экспорт. Томаты для переработки производятся в основном в Рибатежу Оэсте и Алентежу. Здесь действуют девять крупных перерабатывающих заводов и 24 организации производителей (ОПП) (GPP, 2013; WPTC, 2016).
В 2015 году средняя урожайность составила около 90 т/га (INE, 2016). Рибатежу и Байшу-Алентежу (юг Португалии) являются крупнейшими и наиболее продуктивными регионами благодаря новым методам выращивания.
Томат является самой важной тепличной культурой в Португалии с площадью около 1400 га и объемом производства около 96 000 т, в основном расположенной в Рибатежу Оэсте и Алгарве и использующей пластиковые туннели (рис. 1.1B). Томат черри производится в теплицах для экспорта (Baptista et al., 2014).
Греция
В 2015 году производственная площадь Греции составляла 17 000 га, а объем производства — 1,08 млн тонн (Eurostat, 2016), в основном для свежего потребления.
Томат является наиболее важным тепличным овощем, с объемом производства около 600 000 т в 2014 году (RVO, 2015a), в основном расположенным в северных регионах. Недавние инвестиции в современные теплицы и геотермальные теплицы были сделаны на Крите, Пелопоннесе и Западной Греции.
Производство томатов для переработки снижается и достигло 0,5 млн т в 2015 году (WPTC, 2016).
Нидерланды
Томат — самый распространенный овощ, выращиваемый в голландских теплицах, и его культивирование в последние годы неуклонно растет. В 2000 году площадь составляла 1133 га; через 10 лет она увеличилась на 50% и затем стабилизировалась, в то время как объем производства почти удвоился (520 000 т в 2000 году и 900 000 т в 2016 году).
Средний размер томатной фермы составляет 6,2 га теплиц. Нидерланды также являются крупным экспортером свежих томатов, занимая второе место в мире по объему производства, сразу после Мексики (USDA, 2016b).
Голландское производство томатов осуществляется примерно на 1750 га теплиц (из них 1260 га — томаты на лозе), и около 40% этой площади оборудовано дополнительным освещением. Выращивание ведется на субстратах, в основном на каменной вате, и только 32 га органического производства производится в почве.
Рынок хорошо организован; около 85% продукции реализуется через ассоциации садоводов (USDA, 2016b) и около 90% экспортируется, в основном в Германию и Великобританию (USDA, 2016b).
Нидерланды продолжают лидировать в области интенсификации с урожайностью 60-70 кг/м2 при круглогодичном производстве. Голландские томаты ценятся за их неизменное качество, очень низкие остатки (благодаря биологической борьбе с вредителями) и, что очень важно, надежные поставки.
Выращивание без дополнительного освещения начинается в декабре, а сбор урожая длится с марта по ноябрь. Использование современных технологий типично для голландской производственной системы. Сельхозпроизводители имеют хороший уровень образования и организации. Инновации продвигаются академиями и частными компаниями. Важным событием последнего времени является Agriport A7, крупный тепличный район в Северной Голландии, всего в 30 минутах езды от Амстердама, где размещаются современные тепличные хозяйства площадью до 100 га (AgriportA7, 2017).
Бельгия
Свежие томаты производятся в теплицах, технологический уровень которых схож с голландскими соседями Бельгии. В обеих странах производство является гидропонным, в основном на каменной вате.
Производственная площадь составляет около 500 га, а общий объем производства в 2015 году составил 246 000 т (распустившиеся, виноградные, сливовидные томаты) плюс 22 000 т специальных продуктов (De Blasier, 2016).
Девяносто процентов продукции реализуется через организации производителей (POs), расположенные во Фландрии, а 70% экспортируется (De Blasier, 2016). Наблюдается тенденция к снижению объемов томата бифштекс и увеличению объемов специальных сортов.
Франция
В 2016 году в стране было произведено 603 000 т свежих томатов на 2230 га, из которых 1900 га находятся в теплицах (AGREST, 2016). Свежие томаты в основном производятся в защищенном грунте, и эта тенденция увеличивается, главным образом в Бретани (36% от общего объема производства), на юго-востоке, юго-западе, в долине Луары и Лангедок-Руссильоне (Bellec-Gauche et al., 2015).
Франция импортирует около 400 000 тонн в год, в основном из Марокко и Испании (Bellec-Gauche et al., 2015). Импорт осуществляется с октября по март через Сен-Шарль (Перпиньян). Французские ДО контролируют 70% производства свежих томатов, которые собираются, упаковываются и продаются через эти организации (Bellec-Gauche et al., 2015).
В 2015 году было произведено 194 000 т томатов для переработки на площади около 2550 га, со средней производительностью 75-80 т/га, но производство может достигать 100 т/га в регионе Юго-Восточного Средиземноморья (AMITOM, 2016).
Турция
Турция занимает четвертое место в мире по производству томатов, произведя около 12 млн тонн в 2014 и 2015 годах, из которых 25% идет на переработку. Производство томатов составляет около 25% от общего объема производства свежих фруктов и овощей в стране (Aksoy and Kaymak, 2016), и в основном они производятся в теплицах площадью около 21 700 га.
В период с 2005 по 2014 год тепличный томат быстро развивался и стал вторым по значимости видом сельскохозяйственных культур в стране и самым экспортируемым овощем (EngIn denIz and Ucar, 2016). Томаты выращиваются по всей Турции, но те, что предназначены для свежего потребления, в основном производятся в условиях средиземноморского климата в провинциях Анталия и Мерсин (USDA, 2009). Измир, Канаккале и Мерсин являются другими крупными производственными регионами.
Выращивание в теплицах осуществляется зимой и ранней весной. Производство томатов для переработки в основном расположено в Эгейском и Мраморном регионах (USDA, 2009; Aksoy and Kaymak, 2016). Турция является самодостаточным производителем томатов и крупным мировым экспортером, около 60% экспортируется в свежем и замороженном виде в Россию (Aksoy and Kaymak, 2016). Однако российское эмбарго 2014 года на импорт продовольствия из стран ЕС (FAO, 2014) закрыло границы для импорта овощей из Турции в 2015 году и перенаправило турецкие томаты в страны-члены ЕС (например, Румынию, Болгарию, Австрию, Венгрию, Польшу, Грецию) из-за их географической близости и более низкой стоимости транспортировки (Mili, 2016).
Россия
В 2014 году Россия произвела 2,8 млн тонн томатов на 118 000 га (FAOSTAT, 2016). Этого недостаточно для обеспечения внутреннего рынка, и Россия занимает второе место в мире по импорту томатов, а основным поставщиком является Турция (USDA, 2016c). В 2014 году Россия импортировала около 846 000 т (USDA, 2015). Однако из-за российского эмбарго в период с 2013 по 2015 год резко сократился экспорт в Россию как из ЕС, так и из Турции (FAO, 2014). Эта новая ситуация изменила российский сектор томатов. Рыночные цены выросли (Uzun, 2016), а тепличное производство расширилось на юге России (Mulderij, 2016).
Чтобы сделать Россию менее зависимой от импорта, российское правительство поддержало инвестиции в сектор тепличного производства, чтобы увеличить площадь теплиц с 1800 га (2013 год) до 4700 га к 2020 году (Flandres Investment Trade, 2014). Большинство теплиц в России были построены в 1970-х и 1980-х годах и до сих пор не модернизированы и не реконструированы, что привело к повышению себестоимости продукции и убыточности многих предприятий. Производство томатов для переработки достигло 90 000 т в 2015 году и в основном находится в Астрахани, Краснодаре и Волгограде (WPTC, 2015).
Южная Азия
Китай
С общим объемом производства 52,7 млн тонн в 2015 году и посевной площадью около 1 млн га, Китай является мировым лидером по производству томатов. Китайское производство составляет более одной трети мирового производства и в основном идет на внутреннее потребление.
Китай является крупнейшим в мире экспортером переработанных томатных продуктов, таких как томатный соус и паста. Синьцзян является основным регионом переработки в Китае, где объем переработки составил 5,011 млн тонн и составил около 74% национального производства в 2011 году (WPTC, 2012). Календарь выращивания в Синьцзяне очень похож на калифорнийский: в марте поля готовят к посадке, с апреля по июль идет период роста, а сбор и переработка урожая происходят с августа по октябрь.
Другими важными производственными регионами для переработки томатов являются Внутренняя Монголия, провинция Ганьсу и регион Нинся (WPTC, 2012). Конкурентоспособность Китая заключается в низких производственных затратах, что негативно сказывается на ценах на мировом рынке. Китай не имеет преференциального доступа к рынкам ЕС для переработанных томатов, но, тем не менее, ему удается увеличивать экспорт в ЕС (Европейская комиссия, 2012).
Томаты для свежего потребления производятся по всему Китаю, но на четыре провинции (Шаньдун, Синьцзян, Хэбэй и Хэнань) приходится около 50% всего китайского производства. Шаньдун (северо-восток Китая) имеет посевные площади 79 000 га (RVO, 2015b) и производит 60% свежих томатов в Китае зимой, в солнечных теплицах площадью 35 000 га (RVO, 2015b). Пригородные районы Шанхая и Пекина являются основными производителями свежих томатов (Costa et al., 2004).
В Китае тепличное производство в основном базируется на небольших хозяйствах (600-2000 м2), использующих теплицы солнечного типа (Costa et al., 2004; Zhang et al., 2010). В последнее десятилетие иностранные инвестиции (например, из Тайваня и Японии) были сделаны в новые теплицы, а новые сорта были выведены иностранными и национальными селекционерами. Производство томатов черри — недавняя тенденция, и ожидается увеличение инвестиций в южных провинциях Гуандун и Гуанси и на острове Хайнань (Южный Китай) (Mulderij, 2016).
Индия
Индия занимает четвертое место в мире по производству томатов с общим объемом производства 18,7 млн тонн и уборочной площадью 882 000 га. Площадь и производство увеличились с 2010 года в результате роста рыночного спроса, в основном на переработанные томатные продукты, годовой темп роста которых за последние 3 года составил около 30% (Subramanian, 2016).
Глобальный экспорт томатов из Индии незначителен по сравнению с мировой торговлей свежими томатами. Наиболее важными штатами-производителями томатов являются Андхра-Прадеш, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Телангана (Subramanian, 2016). Свежие томаты доступны круглый год, и менее 1% производимых томатов используется для переработки.
Несколько транснациональных компаний присутствуют в Индии, но существуют ограничения, такие как отсутствие подходящих сортов для переработки, устаревшие технологии переработки и высокие послеуборочные потери (Subramanian, 2016). Урожайность на единицу площади является самой низкой среди десяти крупнейших мировых производителей томатов, что связано с тем, что производство в основном базируется на мелких землевладельцах, использующих экстенсивные системы земледелия и агрономические практики, в которых томаты выращиваются в севообороте с другими овощами. Производство томатов в крупных землевладениях и с использованием интенсивных методов выращивания еще только предстоит внедрить в Индии (Subramanian, 2016).
Япония
Японские производители сосредоточены на выращивании томатов для свежего потребления. В 2014 году площадь производства составляла 12 400 га, а объем производства — около 740 000 т (FAOSTAT, 2016).
В мировом масштабе перерабатывающая промышленность Японии невелика: в 2015 году было переработано всего 35 000 т (AMITOM, 2016). Свежие томаты выращиваются в теплицах, высоких пластиковых туннелях или под навесами от дождя. Как полевая культура выращивается только в летнее время (Otsuka, 2011). Япония импортирует в основном из Южной Кореи (964 000 т в 2010 году), а также из США, Мексики, Новой Зеландии, Канады и Австралии (Otsuka, 2011). Японский рынок продолжает расти и, как правило, становится более диверсифицированным, с большими возможностями для бифштексных томатов (Mulderij, 2016).
Японский рынок овощей все больше требует готовых блюд и полуфабрикатов, и ожидается, что «минимально обработанные овощи» будут пользоваться спросом как часть тенденции к «удобным» продуктам питания (USDA, 2016d). Это относится и к томатным продуктам. Безопасность продуктов питания и продукты премиум-класса являются другими приоритетами для японских потребителей.
Южная Корея
Южная Корея производит в основном тепличные томаты, площадь которых в 2005 году составила 5200 га. Производители специализируются на японских сортах (например, ‘Momotaro’) для экспорта в Японию. Томат входит в десятку крупнейших сельскохозяйственных культур с объемом производства 480 000 т в 2014 году, который быстро увеличился в последние годы (325 000 т в 2010 году) (AAFC, 2016a).
Северная Америка
США
США занимают третье место в мире по производству томатов и являются мировым лидером по производству и экспорту переработанных томатов. Они также один из крупнейших в мире импортеров томатов, поскольку собственное производство обеспечивает лишь около 40% потребностей страны. Доля импорта США выросла с 22% в 1980 году до 52% в 2010 году. Основным поставщиком является Мексика и в гораздо меньшей степени Канада.
Потребление свежих томатов стабильно и составляет около 25% от общего потребления томатов, большая часть идет в виде продуктов переработки (соусы, сок, томатная паста) (Eurofresh Distribution, 2016a). Калифорнийские переработчики томатов ожидают, что в 2016 году они законтрактовали в общей сложности 11,5 млн тонн, что на 11% меньше, чем в 2015 году (Wells and Bond, 2016). Это снижение частично объясняется сильными засухами в Калифорнии, повышенным давлением болезней/вредителей и большими запасами, возникшими в результате рекордно высокого производства в 2014 и 2015 годах и сильного доллара США. На Калифорнию приходится около 96% производства в стране томатов для переработки и 30% томатов для свежего потребления (USDA, 2016e). Калифорния сочетает длинные, теплые и сухие вегетационные сезоны с использованием новых гибридов и технологий (полевое производство и перерабатывающие заводы), а также значительные инвестиции в исследования и разработки в течение длительного времени (Mitchell et al., 2001; Barrett, 2015).
Перерабатываемый томат в Калифорнии выращивается в севообороте с такими культурами, как хлопок, чеснок, лук, дыни и пшеница в долине Сан-Хоакин, или с пшеницей и съедобными сухими бобами в долине Сакраменто (Mitchell et al., 2001). Среди всех овощных культур, производимых в США, общая стоимость производства свежих томатов является самой высокой (Asci et al., 2014). Калифорния и Флорида лидируют в производстве и представляют две трети общей производственной площади.
В последние десятилетия производство свежих томатов сократилось из-за импорта из Европы, Канады и, главным образом, Мексики. Мексиканские томаты напрямую конкурируют с зимним и ранневесенним рынком полевых томатов из Флориды и тепличных томатов (Asci и др., 2014). Торговый конфликт между американскими и мексиканскими производителями свежих томатов продолжается уже несколько десятилетий, и в марте 2013 года вступило в силу пересмотренное соглашение («Соглашение о приостановке») между двумя странами, регулирующее импорт из Мексики и включающее антидемпинговые меры (Asci et al., 2016). Тепличные томаты увеличивают свою долю на рынке свежих томатов (USDA, 2016e) и получают более высокие цены, чем выращенные в поле, благодаря положительному восприятию качества (Asci et al., 2014). США экспортируют свежие томаты в Канаду, небольшой объем идет в Японию (USDA, 2016e).
Канада
Томат — самый важный полевой овощ, производимый в Канаде, с общим объемом производства 402 000 т в 2015 году (AAFC, 2016b). Томаты также являются самым важным тепличным товаром (266 000 т), производимым примерно на 550 га (AAFC, 2016b). Канадские производители являются технологически продвинутыми, а производство в значительной степени сопоставимо с североевропейскими странами по технологиям, инвестициям и управлению урожаем. Онтарио лидирует по производству тепличных томатов по производству тепличных томатов. В 2015 году экспорт канадских томатов достиг 125 000 т и осуществлялся почти исключительно в США (124 000 т) (AAFC, 2016b).
Центральная и Южная Америка
Мексика
Мексика является мировым лидером по экспорту томатов. Площадь производства в 2015 и 2016 годах составляла около 55 000 га (Flores, 2015), хотя по неизвестным причинам эта цифра значительно отличается от 95 000 га, указанных ФАО на 2014 год. Тепличные площади под томаты в Мексике оценивались примерно в 15 000 га в 2015/16 году (USDA, 2016a). Сектор пользуется технологической поддержкой различных иностранных партнеров, включая голландских, испанских, канадских и израильских.
Тепличное/теневое производство сосредоточено в штатах Синалоа, Баха Калифорния и Халиско (USDA, 2016a). В тепличном производстве используются сорта индетерминантного типа, с обрыванием боковых почек, в длинных циклах выращивания (до 11 месяцев), с 15-25 гроздьями на растение и использованием 2-3 растений/м2 (Del Castillo et al., 2012).
Средняя урожайность выросла с 23 т/га в 1990 году до 50 т/га в 2015/16 году. Урожайность в теплицах/тенях обычно составляет от 150 т/га до 200 т/га, в зависимости от используемой технологии. Например, штат Синалоа может выращивать томаты Рома (саладетта) в открытом грунте с урожайностью около 32 т/га, а в защищенном грунте — с урожайностью в диапазоне 87-128 т/га (Flores, 2015).
Мексиканские тепличные технологии и условия выращивания неоднородны, с большим диапазоном конструкций (Thornsbury and Jerardo, 2012). Высокотехнологичных проектов немного, а урожайность остается ниже, чем в странах Северной Америки. Иностранные инвестиции из США и Канады способствовали развитию защищенного культивирования, и высококачественные томаты поставляются на экспорт и на растущий внутренний рынок (Thornsbury and Jerardo, 2012).
Бразилия
В 2014 году Бразилия вышла на девятое место в мире по производству томатов с производственной площадью 64 000 га и объемом производства 4,3 млн тонн, что дает среднюю урожайность 67 т/га. Механизация высадки рассады и сбора урожая, использование современных гибридов и капельного орошения позволили повысить урожайность (Santos et al., 2011). Статистика за 2015 год сообщает о сокращении посевных площадей (57 000 га, из которых 19 000 га предназначены для переработки), что может быть связано с продолжающимся кризисом в секторе (ABH, 2016).
Штаты Гояс, Сан-Паулу и Минас-Жерайс являются наиболее важными производственными регионами. Гояс лидирует по производству продукции для переработки, что обусловлено теплыми и сухими климатическими условиями и наличием больших орошаемых площадей с помощью капельного или спринклерного (централизованного) орошения (Rocco and Morabito, 2016).
Производство томатов для переработки оценивается примерно в 1,3 млн тонн, что делает Бразилию одним из крупнейших мировых игроков в отрасли переработки томатов. Свежие томаты производятся по всей стране, в частности, вблизи основных центров потребления. Предприятия имеют малые и средние размеры и используют опоры, бороздовое или капельное орошение.
Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Гояс и Баия являются наиболее важными регионами производства свежих томатов (ABH, 2016). Сбыт свежих томатов осуществляется через оптовые рынки, антрепосты (склады) или «центры хранения» (Centrais de Abastecimento, CEASA). По всей Бразилии насчитывается 63 CEASA (ABH, 2016). Мелкие производители продают свои томаты напрямую оптовикам, розничным торговцам и супермаркетам, без посредников, что представляет собой значительное изменение в секторе, в котором ранее доминировала сеть посредников (SEAPA, 2016).
Океания
Австралия
В Австралии площадь возделывания томатов составляла 10000 га в 2001 году и сократилась до 5430 га в 2016 году (ABS, 2016).
Производство томатов для переработки в основном сосредоточено в штате Виктория (около 90% производства). Несмотря на такое сокращение площадей, отрасль демонстрирует динамичный рост: 234 000 т в 2014-2015 годах и около 285 000 т в 2015-2016 годах (ABS, 2016). Это следует из недавнего расширения перерабатывающих и консервных заводов в Виктории (ABS, 2016). В 2014-2015 годах было засажено около 2700 га, и средняя урожайность довольно высокая — около 100 т/га (PHA, 2016).
Австралия потребляет около 550 000 т переработанных томатов, и большая часть поступает из Италии и Китая (PHA, 2016). Основными сортами, выращиваемыми в Австралии, являются сорта Heinz, а 99% производственных площадей орошается с помощью подповерхностных капельных линий (PHA, 2016).
Что касается производства свежей продукции, в последние годы сообщалось о нескольких крупных инвестициях в тепличные хозяйства, что создает новые возможности для австралийской томатной промышленности, чтобы она стала менее зависимой от импорта (HIN, 2016).
Новая Зеландия
В Новой Зеландии свежие томаты выращиваются как в открытом грунте, так и в теплицах. В 2015 году общая площадь составила 765 га, из которых 600 га отводилось под переработку томатов, 45 га — под свежее производство в открытом грунте и 120 га — под тепличное производство, с общим объемом производства 108 200 т (FreshFacts, 2016).
Продукция в основном предназначена для внутреннего рынка, хотя страна экспортирует ее в Японию и Австралию. До Австралии легко добраться по морю, но внутреннее производство в Австралии растет, и проводятся кампании против импорта продукции (TomatoesNZ Inc, 2016).
Африка и Ближний Восток
Египет
Египет лидирует по производству томатов на африканском континенте: в 2014 году было произведено 8,3 млн тонн.
Производство в основном предназначено для свежего потребления, в основном расположено в дельте Нила, и 98% общих площадей находится в открытом грунте. В связи с растущим спросом со стороны Западной Европы крупные фермеры инвестируют в защищенное выращивание томата черри, объемы которого быстро растут (Nijs, 2014).
Египетские томаты в основном экспортируются в Саудовскую Аравию и Европу (например, Нидерланды), которые по логистическим причинам и цене более привлекательны, чем Испания (Mili, 2016).
Тунис
Производство томатов в Тунисе оценивалось в 1,25 млн тонн в 2014 году (FAOSTAT, 2016), а площадь посадок составляла около 19 000 га при средней урожайности 66 т/га. Около 50% от общего объема производства перерабатывается, что происходит в Кап-Боне на северо-востоке страны (AMITOM, 2016). Также производятся и экспортируются сухие помидоры.
ЕС и Тунис ведут переговоры о заключении торгового соглашения для облегчения обмена сельскохозяйственной продукцией, что может способствовать будущему экспорту тунисских томатов в ЕС (Almeria Verde, 2016).
Израиль
Общая площадь производства томатов в Израиле в 2014 году составила около 5500 га с объемом производства 426 000 т (FAOSTAT, 2016). В 2015 году в стране было произведено около 220 000 т томатов для переработки (WPTC, 2016).
Томаты для переработки выращиваются в коллективных хозяйствах (кибуцах и мошавах), с интенсивной механизацией и использованием капельного орошения.
Урожайность может достигать 120 т/га, но производственные затраты высоки, что делает перерабатывающую промышленность менее конкурентоспособной, чем в других странах Средиземноморья (WPTC, 2016). В последние годы число фермеров сократилось из-за низких цен на внутреннем рынке. Страна достигла пика производства в 1999 году — около 600 000 т, но с тех пор объем производства неуклонно снижался, до 450 000 т. Влияние этого снижения проявилось в основном в экспорте, поскольку внутренний спрос вырос. За 5 лет экспорт сократился на 65%, до 15 000 т в 2015 году (Mulderij, 2016).
Марокко
В 2014 году общая площадь производства томатов в Марокко составляла около 16 000 га с общим объемом производства около 1,2 млн тонн (FAOSTAT, 2016).
Производство томатов в основном сосредоточено в регионах Сусс-Масса-Драа и Дуккала-Абда. Другими важными регионами являются восточные районы Уэд-Эддахаб-Лагуира, Большая Касабланка и Рабат-Земмур-Заер (DEPF, 2014).
Тепличный томат является самым важным раннеспелым овощем. Около 5000 га теплиц для производства томатов расположены в основном вдоль Атлантического побережья и в регионе Сусс-Масса (юго-запад), со средней урожайностью около 150 т/га, которая может достигать 220-250 т/га при оптимальных условиях (SIRRIMED, 2014).
В регионе Сусс-Масса томаты высаживают в теплицах с июля по сентябрь для получения зимнего урожая. Марокко лидирует по экспорту в ЕС. Около трети продукции экспортируется. Действительно, за последнее десятилетие страна удвоила объем экспорта томатов в ЕС, достигнув почти 486 000 тонн в 2014 году, и стала четвертым по величине экспортером томатов в мире. Однако основным препятствием по-прежнему остается дорогостоящая логистика, на которую может приходиться около 30% конечной цены экспортируемого продукта (DEPF, 2014). Томат для переработки выращивается в основном в регионах Гарб и Танжер/Тетуан.
Южная Африка
Южная Африка является основным региональным производителем томатов в Африке к югу от Сахары.
Томаты производятся во всех провинциях Южной Африки. Провинция Лимпопо является основным производственным районом с 3590 га (2700 га в Северном Лоувелде и 890 га на крайнем севере Лимпопо). Другие основные районы производства — провинция Мпумаланга (770 га) и пограничный район Восточно-Капской провинции (450 га) (DAFF, 2015).
Производство ограничено в зимние месяцы, и томаты можно выращивать только в незамерзающих районах в зимний период или под защитой, например, в туннелях (DAFF, 2012). ЮАР экспортирует продукцию в ЕС (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, Великобритания) с преференциальным тарифом 0%.
Перспективы развития производства томата
Тенденции производства и мирового рынка
Производство томатов — глобальная и высоко диверсифицированная отрасль. В настоящее время мировое производство томатов составляет около 170 миллионов тонн, из которых 75% идет на рынок в виде свежей продукции, а 25% — на переработку. Ожидается, что производство и качество свежих и переработанных томатов будет продолжать расти благодаря использованию новых сортов, более точному управлению урожаем, усовершенствованным технологиям производства и переработки, а также более квалифицированным фермерам и менеджерам.
Однако тенденция в потреблении на душу населения менее позитивна. За период 2004-2013 годов среднегодовое потребление томатов на душу населения в ЕС снизилось на 20% (Eurofresh Distribution, 2016b). Полевое производство томатов будет использовать преимущества все более доступных технологий мониторинга для мелких и средних фермеров (например, недорогие интеллектуальные датчики, дистанционное зондирование) для оптимизации эффективности использования воды и азота, прогнозирования урожайности и качества и оптимизации борьбы с вредителями и болезнями (Mahlein, 2016). Современное тепличное производство выиграет от более высокой степени компьютеризации и автоматизации, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы и снизить затраты в таких странах, как Нидерланды или Япония. Испания, Франция и Израиль будут лидировать в инновациях в производстве под пластиковыми конструкциями (теплицы, высокие и низкие туннели). Испания и Нидерланды сохранят лидерство в поставках свежих томатов в ЕС, но другие страны, такие как Португалия, Италия и страны Северной Африки (например, Марокко, Египет, Тунис), увеличат свою долю. В ближайшие годы ожидается заключение большего количества двусторонних соглашений между ЕС и странами Северной Африки. Кроме того, Турция может стать крупным игроком, однако политические проблемы могут негативно повлиять на экспорт в ЕС и Россию. Балканские страны (например, Албания, Сербия и Македония) также становятся потенциальными поставщиками в ЕС (Eurofresh Distribution, 2016b).
На американском континенте ожидается продолжение перехода на тепличное производство в Мексике, а также в США, в то время как в странах Южной Америки, таких как Бразилия, производство свежих и переработанных томатов имеет тенденцию к расширению.
Ожидается, что Китай и Индия увеличат свое производство, а тепличное производство поддержит рост в Китае. Однако и в Китае, и в Индии существуют ограничения, связанные с нехваткой воды и загрязнением окружающей среды, недостаточной логистикой, отсутствием передовых технологий в выращивании и переработке, а также фрагментированной цепочкой поставок (Costa et al., 2004; Subramaian, 2016; Kang et al., 2017).
Мексика будет лидировать в мировом экспорте томатов, но ожидается, что голландцы останутся лидерами в глобальной логистике свежих томатов благодаря отличным системам транспортировки и отслеживания, сокращающим сроки хранения, улучшающим качество и снижающим затраты (Rabobank, 2016). Оптимизация логистики по-прежнему является важной проблемой в таких регионах, как Индия и африканские страны (например, Марокко), в связи с большими послеуборочными потерями и необходимостью увеличения экспорта (Arah et al., 2015).
Окружающая среда и устойчивое развитие
Томатная индустрия оказывает существенное воздействие на окружающую среду в результате интенсивного использования воды, питательных веществ, биоцидов и энергии (Karakaya and Ozilgen, 2011; Brodt et al., 2013).
Предполагается более устойчивое полевое и тепличное производство, особенно в более развитых странах. Здесь растениеводы сталкиваются с проблемами полной интеграции информации о растениях и климате в решения по управлению культурами для оптимизации эффективности производства и качества при минимальных затратах энергии, труда и других ресурсов. Концепция «закрытой теплицы» является реальностью в таких странах, как Нидерланды, как средство экономии энергии, а также повышения урожайности. Однако для стран с менее развитой экономикой и небольших фермеров/компаний необходимы недорогие решения.
ЕС запустил несколько стратегических инициатив, связанных с экологическими вопросами, включая Дорожную карту эффективности использования ресурсов, Стратегию биоразнообразия до 2020 года и Дорожную карту низкоуглеродной экономики. Это наглядно демонстрирует возрастающую значимость экологического законодательства для агробизнеса ЕС, а также для торговых партнеров ЕС.
Современная томатная индустрия должна внедрять практику циркулярной экономики и минимального производства отходов, чтобы соответствовать более строгому экологическому законодательству (например, ЕС) и более требовательным потребителям. Необходимо разработать и внедрить инновационные решения по переработке отходов. Производство энергии из отходов томатов (Amon et al., 2015) и использование биоразлагаемых пластиков уже тестируются. Минимизация производства сточных вод на перерабатывающих предприятиях (Caputo et al., 2015) требует дальнейшего тестирования и внедрения.
Цепочки поставок продуктов питания все больше ассоциируются с экологическими и социально-экономическими последствиями (Sala et al., 2017), и производство органических томатов в ЕС растет, но это все еще небольшой рынок, и урожайность на единицу площади в целом ниже, чем при традиционном производстве. Потребительские предпочтения в отношении продукции, не содержащей пестицидов и ГМО, наряду с экологическими проблемами, стимулируют расширение сектора органического производства, особенно в свежем тепличном производстве.
Для повышения конкурентоспособности органического производства томатов необходимы новые биологические агенты контроля, биопестициды и культурные методы для повышения устойчивости растений к биотическим и абиотическим стрессам и точное обеспечение питательными веществами. Кроме того, исследования питательной ценности органических томатов требуют внимания.
Необходимы более простые и надежные инструменты оценки воздействия на окружающую среду и программы устойчивого развития. Например, использование водного и углеродного следа (Lovarelli et al., 2016) и анализа жизненного цикла (LCA) (Dias et al., 2017) может помочь улучшить устойчивость, но для более широкого использования в отрасли необходимы методологические корректировки (Sala et al., 2017). Инвентаризация жизненного цикла должна справляться с ограничениями по доступности и качеству данных и репрезентативности данных (Sala et al., 2017). Для более надежной оценки воздействия на окружающую среду предусматривается сочетание LCA с другими показателями (например, водным следом, экологическим следом и другими индексами).
Социальная и экономическая устойчивость также весьма актуальна для томатной промышленности. Повышение устойчивости предполагает улучшение условий труда и обучение работников (от сборщиков и работников теплиц до инженеров и менеджеров), а также улучшение правил безопасности при производстве и обработке продукции. Это особенно касается стран, которые зависят от низкоквалифицированных временных работников-мигрантов.
Сектор также сталкивается с серьезной проблемой, связанной с изменением климата и все более неблагоприятными климатическими условиями, а также с проблемами нехватки и низкого качества воды (например, в странах Средиземноморского бассейна, Северном Китае и Индии). Защищенное культивирование может помочь частично смягчить эти последствия, но необходимы дополнительные решения на уровне растений и техники. Селекция может сыграть здесь важную роль: для томата доступны сотни (ре)секвенированных геномов (The 100 Tomato Genome Sequencing Consortium, 2014), а также новые инструменты, такие как биоинформатика, для поддержки селекционеров.
Рыночные тенденции и политика
Производители томатов должны справляться с растущим давлением на цены со стороны крупных розничных сетей. На более зрелых и развитых рынках все больше внимания уделяется местным и более «вкусным» региональным сортам (Rodrfguez-Burruezo et al., 2016). Несмотря на растущий сегмент потребителей, которые ценят превосходный вкус томатов, отрасль по-прежнему сосредоточена на поставках больших объемов по низким ценам (Kouwenhoven and Nalla, 2016).
Новые стили жизни, основанные на вегетарианстве и веганстве, могут стать положительным фактором для томатного сектора. Кроме того, в странах с развитой экономикой все большее значение приобретают такие атрибуты образа жизни, как вариативность, удобство, цена, здоровье, вкус и еда. В ряде стран, особенно на более развитых рынках, растут нишевые рынки «фирменных блюд» из свежих продуктов. Промышленность должна быть в курсе всех этих параметров качества, воспринимаемых потребителями (Frez- Munoz et al., 2016). Таким образом, улучшение урожайных признаков, а также общего качества плодов является приоритетной задачей.
Улучшение знаний о генетическом и молекулярном контроле признаков качества, разработка высокопроизводительных методов фенотипирования растений и плодов, а также разработка интегративных подходов для раскрытия взаимодействия генотип — среда — управление (GxExM) помогут достичь целей отрасли, хотя поиск приемлемых компромиссов между урожайностью и качеством остается сложной задачей.
Еще одной важной рыночной тенденцией среди европейских и североамериканских потребителей является спрос на продукты питания местного производства (Van der Velden, 2016). Действительно, в то время как глобальные сети, как правило, лучше работают в экономическом смысле, местные сети показывают лучшие результаты в социально-экологических и этических вопросах (Bellec-Gauche et al., 2015).
Региональная и глобальная геополитика, валютные вопросы и экологическое законодательство будут продолжать оказывать влияние на томатную отрасль. Изменения в коммерческих правилах и отношениях между странами (например, российское эмбарго на продукцию ЕС и Турции, Brexit Великобритании или политика США в отношении Мексики) будут способствовать изменению центров размещения производства и будущих инвестиций. Рынки ЕС, более открытые для импорта из стран Северной Африки на основе двусторонних соглашений, повлияют на сектор томатов, а также усилят конкуренцию между африканскими странами (например, Тунис, Марокко, Египет) (DEPF, 2014). Будущее развитие отрасли также должно включать международное сотрудничество на уровне исследований и образования, чтобы в конечном итоге повысить устойчивость томатной отрасли на региональном и глобальном уровнях.
Литература
Ep Heuvelink. Tomatoes, 2nd Edition. Wageningen University & Research, The Netherlands. 2018.
